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全讯网APP/2020-07-03/ 分类:民生/阅读:

本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、准确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或庞大漏掉。

一、董事会集会会议召开情形

山东道恩高分子原料股份有限公司(以下简称“道恩股份”、“公司”或“刊行人”)和申港证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”、“主承销商”或“申港证券”)按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券刊行打点步伐》、《证券刊行与承销打点步伐》(证监会令[第144号])、《深圳证券买卖营业所可转换公司债券营业实验细则(2018年12月修订)》(以下简称“《实验细则》”)、《深圳证券买卖营业所上市公司营业治理指南第5号逐一贯不特定工具刊行可转换公司债券》等相干划定构造实验本次果真刊行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“道恩转债”)。

本次果真刊行的可转债将向刊行人在股权挂号日(2020年7月1日,T-1日)收市后中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)挂号在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部门(含原股东放弃优先配售部门)通过深圳证券买卖营业所(以下简称“厚交所”)买卖营业体系网上向社会公家投资者刊行。

参加网上申购的投资者请当真阅读本通告及厚交所网站()发布的《实验细则》。本次刊行在刊行流程、申购、缴款和投资者弃购处理赏罚等环节产生庞大变革,敬请投资者重点存眷,首要变革如下:

1、本次可转债刊行原股东优先配售日与网上申购日同为2020年7月2日(T日),网上申购时刻为T日9:15-11:30,13:00-15:00。原股东参加优先配售时,需在其优先配售额度之内按照优先配售的可转债数目足额缴付资金。原股东及社会公家投资者参加优先配售后余额部门的网上申购时无需缴付申购资金。

2、投资者应团结行业禁锢要求及响应的资产局限或资金局限,公道确定申购金额。保荐机构(主承销商)发明投资者不服从行业禁锢要求,高出响应资产局限或资金局限申购的,主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自立表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。

3、投资者参加可转债网上申购只能行使一个证券账户。统一投资者行使多个证券账户参加统一只可转债申购的,或投资者行使统一证券账户多次参加统一只可转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有用申购,别的申购均为无效申购。

确认多个证券账户为统一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有用身份证实文件号码”均沟通。证券账户注册资料以T-1日日终为准。

4、网上投资者申购可转债中签后,应按照《山东道恩高分子原料股份有限公司果真刊行可转换公司债券网上中签功效通告》(以下简称“《网上中签功效通告》”)推行缴款任务,确保其资金账户在2020年7月6日(T+2日)日终有足额认购资金,投资者金钱划付需服从投资者地址证券公司的相干划定。投资者认购资金不敷的,不敷部门视为放弃认购,由此发生的效果及相干法令责任,由投资者自行包袱。按照中国结算深圳分公司的相干划定,放弃认购的最小单元为1张。网上投资者放弃认购的部门由主承销商包销。

5、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数目合计不敷本次果真刊行数目的70%时,或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目合计不敷本次果真刊行数目的70%时,刊行人和保荐机构(主承销商)将协商是否采纳中断刊行法子,并实时向中国证券监视打点委员会(以下简称“中国证监会”)陈诉,假如中断刊行,通告中断刊行缘故起因,择机重启刊行。

本次刊行认购金额不敷36,000万元的部门由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)按照网上资金到账情形确定终极配售功效和包销金额。包销基数为36,000万元,保荐机构(主承销商)包销比例原则上不高出本次刊行总额的30%,即原则上最大包销金额为10,800万元。当现实包销比例高出本次刊行总额的30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估措施,并与刊行人协商同等后继承推行刊行措施或采纳中断刊行法子,并实时向中国证监会陈诉。

6、网上投资者持续12个月内累计呈现3次中签但未足额缴款的气象时,自结算参加人近来一次申报其放弃认购的越日起6个月(按180个天然日计较,含越日)内不得参加新股、存托凭据、可转换公司债券及可互换公司债券申购。

放弃认购气象以投资者为单元举办判定。放弃认购的次数凭证投资者现实放弃认购的新股、存托凭据、可转换公司债券、可互换公司债券累计计较。投资者持有多个证券账户的,其任何一个证券账户产生放弃认购气象的,放弃认购次数累计计较。不及格、注销证券账户所产生过的放弃认购气象也纳入统计次数。

证券公司客户定向资产打点专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”沟通且“有用身份证实文件号码”沟通的,按差异投资者举办统计。

7、本次刊行的主承销商的自营账户不得参加本次申购。

8、投资者须充实相识有关可转换公司债券刊行的相干法令礼貌,当真阅读本通告的各项内容,知悉本次刊行的刊行流程和配售原则,充实相识可转换公司债券投资风险与市场风险,盛大参加本次可转换公司债券申购。投资者一旦参加本次申购,主承销商视为该投资者理睬:投资者参加本次申购切正当令礼貌和本通告的划定,由此发生的统统违法违规举动及响应效果由投资者自行包袱。

刊行人和保荐机构(主承销商)谨慎提醒宽大投资者留意投资风险,理性投资,当真阅读2020年6月30日(T-2日)登载于《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》的《山东道恩高分子原料股份有限公司果真刊行可转换公司债券刊行通告》(以下简称“《刊行通告》”)及披露于巨潮资讯网()的《山东道恩高分子原料股份有限公司果真刊行可转换公司债券召募声名书》全文。

山东道恩高分子原料股份有限公司果真刊行可转换公司债券已得到中国证券监视打点委员会证监容许[2020]608号文许诺。本次刊行的可转换公司债券简称为“道恩转债”,债券代码为“128117”。

1、本次刊行人民币36,000万元可转债,每张面值为人民币100元,共计3,600,000张,按面值刊行。

2、本次刊行的可转债向刊行人在股权挂号日(2020年7月1日,T-1日)收市后挂号在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部门(含原股东放弃优先配售部门)通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系网上向社会公家投资者刊行。

3、原股东可优先配售的道恩转债数目为其在股权挂号日(2020年7月1日,T-1日)收市后挂号在册的持有道恩股份的股份数按每股配售0.8844元可转债的比例计较可配售可转债金额,再按100元/张的比例转换成张数,每1张为一个申购单元。原股东可按照自身情形自行抉择现实认购的可转债数目。本次刊行向原股东的优先配售回收网上配售,原股东的优先认购通过厚交所买卖营业体系举办,配售代码为“082838”,配售简称为“道恩配债”。

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